Σε έναν κόσμο μακρυνό, κάπου στο αχανές διάστημα, φυλές ανθρώπων (Φατρίες) συναγωνίζονται για την οικονομική επικράτηση, αλλά και τη διατήρηση ενός εύθραυστου πολιτειακού status quo. Τα υβρίδια Μπόραθ, ένα επιμελώς λησμονημένο και πανίσχυρο μυστικό όπλο, αποκαλύπτονται και το ντόμινο της κατάρρευσης της έννομης τάξης ακολουθεί. Μέσα στην αναταραχή θα δημιουργηθεί μια εύθραυστη συμμαχία, ανάμεσα στους αρχηγούς των εξόριστων Μπόραθ και εκπροσώπους της έννομης τάξης των ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τον διαφορετικό κόσμο τους. Κι ενώ οι δύο αντίπαλες παρατάξεις ετοιμάζονται για την τελική αναμέτρηση, ξεκινά αποφασιστική η επιστροφή των συμμάχων, σηματοδοτώντας έτσι την αρχή γεγονότων που θα αλλάξουν τη ροή της ζωής όλων.