Ο μικρός δράκος Καρύδας και η φίλη του Ματίλντα πηγαίνουν εκδρομή στο δάσος, να μαζέψουν δρακόχορτο. Αλλά τους πιάνει μπόρα και βρίσκουν καταφύγιο σ' έναν σκοτεινό έρημο πύργο. Εκεί είναι βέβαια στεγνά, αλλά είναι και λίγο τρομακτικά. Αδύνατον να ησυχάσουν και να κοιμηθούν μπροστά στο τζάκι. Γιατί τη στιγμή ακριβώς που το ρολόι χτυπάει δώδεκα, παγωμένος αέρας αρχίζει να φυσάει στους διαδρόμους και στη σάλα του πύργου. Και γίνεται κάτι που τρομάζει πολύ τους δυο φίλους...